Работа с проектами в личном кабинете клиента

После того, как провайдер включил работу с проектами, в личном кабинете клиента появляется раздел Управление проектами. Администратор клиента может создавать проекты, устанавливать лимиты затрат, управлять услугами и участниками проектов.

Контекст проекта

В шапке личного кабинета доступен переключатель проектов. По умолчанию клиент находится в контексте Проект не выбран. В этом режиме отображаются все услуги и виджеты аккаунта, как это было до установки модуля.

При выборе конкретного проекта интерфейс изменяется:

• на главной странице и в разделе Товары/Услуги отображаются только ресурсы, привязанные к выбранному проекту;
• в шапке вместо общего баланса лицевого счёта показываются доступные средства — меньшая из двух сумм: остаток лимита затрат проекта и реальный остаток на лицевом счёте. Например, если баланс лицевого счёта равен 28 500 RUB, а остаток лимита проекта составляет 50 000 RUB, в шапке отобразится 28 500 RUB;
• уведомления и виджеты учитывают только услуги текущего проекта.

Чтобы вернуться к просмотру всех услуг аккаунта, выберите в переключателе значение Проект не выбран. 

Если клиенту доступен только один проект, переключатель в шапке заменяется на статичную надпись с наименованием этого проекта. Переключение недоступно.

Список проектов

Чтобы просмотреть список проектов, перейдите в раздел Управление проектами → Проекты.

В верхней части списка доступны кнопки:

• Создать — создание нового проекта;
• Изменить — редактирование параметров проекта;
• Удалить — удаление проекта;
• Услуги — управление услугами проекта;
• Пользователи — управление участниками проекта;
• История — просмотр истории изменений проекта.

Создание и редактирование проекта

Чтобы создать новый проект:

1. Перейдите в раздел Управление проектами → Проекты → нажмите Создать.
2. Заполните поля:
   1. Наименование — название проекта (обязательное поле).
   2. Лимит затрат — сумма в валюте лицевого счёта, которую не должны превысить расходы по услугам проекта. Например, 1500 RUB.
3. Нажмите кнопку Ок, чтобы сохранить изменения, или Отмена, чтобы закрыть форму без сохранения.

Чтобы изменить параметры проекта, выберите его в списке и нажмите кнопку Изменить.

Управление услугами проекта

Чтобы управлять услугами проекта, перейдите в раздел Управление проектами → Проекты → выберите проект → нажмите Услуги.

На странице Услуги проекта отображается список услуг клиента и их статус включения в проект (колонка В проекте).

Чтобы изменить статус услуги:

1. Выделите нужную услугу в списке.
2. Нажмите:
   • кнопку Вкл., чтобы включить услугу в проект;
   • кнопку Выкл., чтобы исключить её.

Услуга может входить только в один проект.  Удаление услуги из проекта не затрагивает саму услугу: разрывается только её связь с проектом.

Управление участниками проекта

Чтобы управлять доступом пользователей, выберите проект в списке и нажмите кнопку Пользователи.

На странице Пользователи проекта отображается список пользователей клиента и их статус включения в проект (колонка В проекте).

Чтобы включить или исключить пользователя:

1.  Выделите его в списке.
2. Нажмите кнопку Вкл. или Выкл.
3. На странице также доступна кнопка Создать, с помощью которой можно завести нового пользователя и сразу назначить ему роль Пользователь проекта.
4. После создания такого пользователя добавьте его в проект через кнопку Пользователи. Подробнее см. статью Настройка роли "Пользователь проекта".