При работе с проектами платформа позволяет разграничивать финансовые потоки по каждому проекту отдельно. Это необходимо для бухгалтерии, чтобы выставлять платежи и акты по подразделениям или направлениям бизнеса.
Разделение платежей по проектам
По умолчанию все платежи и расходы клиента собираются вместе. Если необходимо разграничить финансовые потоки, в настройках провайдера можно включить опцию разделения платежей.
Чтобы включить разделение платежей по проектам:
- Перейдите в раздел Управление проектами → Настройка проектов.
- Выберите провайдера и нажмите кнопку Изменить.
- Включите опцию Выставлять платежи по расходам отдельно по проектам.
- Нажмите Ок, чтобы сохранить изменения.
После включения настройки:
- ежемесячный платёж по неоплаченным расходам выставляется отдельно на каждый проект клиента;
- расходы по услугам вне проектов попадают в отдельный платёж;
- в списках расходов, платежей и актов появляется колонка Проект;
- в фильтре расходов появляется поле Проект для отбора данных.
Создание платежа по расходам вручную
Чтобы создать платёж по неоплаченным расходам для конкретного проекта:
- Перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → нажмите кнопку Платежи.
- Нажмите кнопку Создать.
- Выберите провайдера.
- Включите опцию Платеж по неоплаченным расходам.
- Выберите тип платежа.
- В поле Проект выберите:
- конкретный проект для оплаты расходов только этого проекта;
- Вне проектов — для оплаты расходов, не относящихся ни к одному проекту;
- Все расходы — для оплаты всех неоплаченных расходов клиента.
- Выберите расход по платежу и нажмите Далее.
- Пройдите остальные шаги и сохраните изменения.
Генерация актов по проектам
Чтобы при генерации разделить по проектам акты выполненных работ:
- Перейдите в раздел Финансы → Акты вып. работ.
- Нажмите кнопку Создать.
- Заполните поля формы генерации актов. Подробнее см. статью Акт выполненных работ.
- Включите опцию Разделить по проектам.
- Нажмите Ок.
После генерации:
- отдельный акт создаётся на каждый проект клиента;
- расходы по услугам вне проектов попадают в отдельный акт;
- акты содержат только расходы выбранного проекта.
Может быть полезно