После установки модуля Проекты и включения работы с проектами для провайдеров в интерфейсе сотрудника появляется раздел Управление проектами. В этом разделе администратор платформы работает со списком проектов всех клиентов, настраивает лимиты затрат, управляет услугами и участниками проектов.
Список проектов всех клиентов
Чтобы посмотреть список проектов всех клиентов платформы, перейдите в раздел Управление проектами → Проекты.
В списке доступны следующие колонки:
- ID — идентификатор проекта;
- Наименование — название проекта, заданное администратором клиента;
- Клиент — владелец проекта;
- Провайдер — провайдер, в рамках которого создан проект.
Администратор может:
- Изменить наименование и лимит затрат проекта;
- посмотреть, какие Услуги входят в проект, а также включить или выключить отображение;
- посмотреть, какие Пользователи могут заказывать услуги проекта;
- просмотреть Историю изменений проекта;
- отфильтровать проекты По клиенту. Для этого в фильтре списка выберите проект с нужным клиентом из выпадающего списка.
Пользователь с ролью Бухгалтерия имеет специфический доступ к проектам. Он может:
- выходить из контекста проекта (режим Проект не выбран) для работы с общими платежами и плательщиками;
- переключаться между проектами для просмотра финансовой информации по каждому из них, не имея при этом доступа к списку услуг.
Карточка проекта
Карточка проекта содержит:
- основные сведения о проекте;
- настройки лимита затрат;
- списки услуг и пользователей;
- историю изменений лимита.
Основные сведения
В блоке основных сведений отображаются:
- наименование проекта;
- клиент — владелец проекта;
- провайдер, в рамках которого создан проект.
Сотрудник может изменить наименование проекта. Клиент и провайдер не изменяются.
Лимит затрат
Лимит затрат — сумма, которую не должны превысить расходы по услугам проекта. Лимит задаётся в валюте лицевого счёта клиента и действует с указанной даты. Если дата не задана, лимит действует с текущей даты.
В карточке проекта сотрудник может настроить следующие параметры лимита:
- Сумма лимита — максимальная сумма расходов по услугам проекта;
- Дата начала действия лимита — дата, с которой считаются затраты проекта;
- Порог оповещения — процент лимита, при превышении которого администратору клиента отправляется уведомление.
При превышении лимита платформа блокирует заказ новых услуг, продление и изменение тарифов с доплатой. Фоновая задача ежедневно сравнивает затраты проектов с заданным порогом и отправляет уведомления администратору клиента.
Услуги проекта
В подразделе Услуги отображается список услуг, входящих в проект. Если у клиента есть услуги, которые не относятся ни к одному проекту, они также отображаются в этом списке. Сотрудник может добавить в проект услугу, которая ранее не была к нему привязана (например, при миграции существующих услуг), или удалить услугу из проекта.
Пользователи проекта
В подразделе Пользователи отображается список пользователей клиента, которые включены в проект, и пользователей, которые не состоят в проекте. Сотрудник может добавить пользователя в проект или удалить пользователя из проекта.
Пользователь клиента с признаком Полный доступ автоматически считается участником всех проектов клиента. Его нельзя исключить из проекта — такому пользователю доступны просмотр и изменение всех услуг клиента независимо от проектов.
История изменений лимита
В подразделе История отображаются изменения лимита затрат проекта: кто, когда и какие параметры лимита изменял. История помогает отследить, когда и кем были изменены: сумма лимита, дата начала действия или порог оповещения.
Колонка "Проект" в списках услуг
После включения работы с проектами во всех списках услуг платформы появляется колонка Проект. В этой колонке отображается наименование проекта, к которому относится услуга.
Если услуга не относится ни к одному проекту, в колонке отображается значение "Проект не выбран".
Колонку Проект можно использовать для фильтрации списка услуг. В фильтре списка доступен выбор проекта — после выбора отображаются только услуги, входящие в выбранный проект.