Лимит затрат и контроль расходов

Лимит затрат — сумма, которую не должны превысить расходы по услугам проекта. Лимит задаётся в валюте лицевого счёта клиента и помогает контролировать бюджет подразделения или отдельного направления без создания отдельного лицевого счёта.

Настройка лимита затрат

Параметры лимита настраиваются при создании или редактировании проекта. Настройка в интерфейсе сотрудника и в личном кабинете клиента идентична:

1. Перейдите в раздел Управление проектами → Проекты.
2. Выберите нужный проект из списка.
3. Нажмите кнопку Изменить.
4. В блоке Лимит затрат укажите сумму максимальных расходов.
5. Нажмите кнопку Ок, чтобы сохранить изменения.

Расчёт доступных средств

Доступные средства проекта — сумма, которую клиент может потратить на заказ, продление или изменение тарифа услуг в рамках проекта. Сумма рассчитывается как меньшее из двух значений: остатка лимита затрат проекта и реального баланса лицевого счёта клиента.

Пока лицевой счёт клиента активен, платформа использует этот расчёт для всех операций в рамках проекта. Если счёт заблокирован, доступные средства равны нулю независимо от остатка лимита.

Блокировка операций при превышении лимита

Когда доступные средства проекта исчерпаны или их недостаточно для операции, платформа блокирует:

• заказ новых услуг в рамках проекта;
• продление существующих услуг проекта;
• изменение тарифа услуги с доплатой.

Изменение тарифа на более дешёвый (с возвратом средств) и досрочное закрытие услуги не блокируются, так как эти операции уменьшают затраты проекта.

Просмотр истории изменений лимита

Все изменения параметров лимита затрат фиксируются в истории проекта. Клиент может посмотреть историю проектов, в которые он добавлен. Администратор платформы может посмотреть историю всех проектов.

Чтобы просмотреть историю изменений, перейдите в раздел Управление проектами → Проекты, выберите проект и нажмите кнопку История.

На открывшейся странице отображается таблица с историей всех изменений параметров проекта, включая:

• дату и время;
• описание действия;
• сотрудника, внёсшего изменения;
• системное имя операции.